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DC専用ファンド(2019年7月)、3カ月連続で全資産クラスが資金流入超

2019/08/09 17:54

 DC専用ファンドの2019年7月の純資金流入額は約521億円で、前月(約514億円)を上回る流入額となった。国内株式への資金流入額がやや減退したものの、全資産クラスが資金流入超となり、5月以来3カ月連続で全資産クラスに資金流入する状態が継続している。全資産クラスに資金が流入するのは、昨年10月から今年1月までの4カ月連続以来のこと。

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※7月の純資金流出入額は推計値
出所:モーニングスター作成


 DC専用ファンド全体の純資産総額は約5兆4,389億円と前月の5兆3,232億円から約1,158億円増加。前月に続いて過去最大を更新した。資産配分状況は、株式ファンド42%、債券ファンド21%、バランスファンドに35%という割合で、前月と同じ比率だった。(※個別のDC規約では、DC専用ファンド以外のファンドを制度に採用している場合があるため、DC専用ファンド全体の純資産総額は、国内DC制度全体で運用されているファンドの残高とは一致しない)
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出所:モーニングスター作成


■資金流入額トップは「野村J-REITファンド(確定拠出年金)」

 DC専用ファンドの過去1カ月間の純資金流入額ランキングは、第1位に野村アセットマネジメントの「野村J-REITファンド(確定拠出年金)」が返り咲いた。前月5位からトップに立ったが、9カ月連続で資金流入額のトップ10をキープしている。純資産流入額ランキングでトップになったのは、今年4月以来のこと。過去1年間のトータルリターンが3カ月連続でトップになるなど、優れたパフォーマンスになっている。

 三井住友TAMの「分散投資コア戦略ファンドS」が純資金流入額ランキングで第2位になった。第5位に入った「分散投資コア戦略ファンドA」と兄弟関係にあるファンドだが、この2ファンドを合わせると資金流入額は35億円を超え、実質的なトップともいえる。

 この「分散投資コア戦略ファンド」に加え、第8位に入ったニッセイアセットマネジメントの「DCニッセイ安定収益追求ファンド」、第9位の三菱UFJ国際投信の「三菱UFJプライムバランス(安定成長型)DC」は、いわゆる指定運用方法として、自ら運用商品を選択しなかった加入者に対して資産運用先として割り当てられる商品の有力な候補になっているファンド。バランス型で基準価額の変動を抑えつつ、長期で安定的な収益を狙うファンド群として安定的な資金流入が期待できるファンド群だ。

 その他、資金流入額上位には、今月は外国株式インデックスファンドが目立った。7月には米国株式市場が史上最高値を更新する場面もあったため、関心が高まったものと考えられる。

DC専用ファンドの過去1カ月間の純資金流入額ランキング

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※2019年7月末時点、純資金流入額は推計値
出所:モーニングスター作成


■トータルリターンのトップ10は3カ月連続で全てJ-REITファンド

 個別ファンドの過去1年間のトータルリターンのトップ10は、3カ月連続でJ-REITファンドが独占した。

 トップも3カ月連続で野村アセットマネジメントの「野村J-REITファンド(確定拠出年金)」になった。2018年10月にトップ10入りして以来、10カ月連続でトップ10(うち5回で第1位)と抜群のパフォーマンスになっている。2位以下に続いているJ-REITインデックスファンドを凌駕し、同ファンドのアクティブファンドとしての銘柄選定の実力がうかがえる。

DC専用ファンドのトータルリターン(1年)ランキング

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※2019年7月末時点、純資金流入額は推計値
出所:モーニングスター作成

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